Il Tuo Consulente Finanziario

Ti piacerebbe avere un unico referente per la tua pianificazione finanziaria e previdenziale?

Perché ti serve un consulente finanziario?

Pensi che non ci sia un’alternativa all’andare fisicamente in banca, con i vincoli degli orari e il rischio che i tuoi referenti cambino di continuo?

L’alternativa esiste.

Puoi affidarti a un consulente finanziario come me, che ti segue nella globalità dei tuoi interessi senza limiti di orari, con alle spalle il team specializzato di Allianz Bank F.A. e un’esperienza maturata in oltre 13 anni di lavoro.

Cosa posso fare per te

Consulenza finanziaria globale

Spesso i consulenti finanziari riescono a seguire solo la parte di pianificazione finanziaria personale. Grazie alle mie esperienze di lavoro in banca in Ufficio Private e in Ufficio Corporate, ho affinato le mie competenze sugli investimenti finanziari e sui dati di bilancio aziendali. Questo significa che sono in grado di seguirti sia per le esigenze personali, che imprenditoriali.

Pianificazione personalizzata

Ogni persona è unica e ha bisogno di soluzioni su misura. Grazie al costante aggiornamento, che mi permette di sfruttare strumenti finanziari evoluti e di conoscere a fondo tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria personale, aziendale e previdenziale, creo per ogni cliente un piano personalizzato di investimenti.

Formazione finanziaria

La mia consulenza non è fine a se stessa: la mia più grande soddisfazione è vedere i clienti raggiungere i propri obiettivi aziendali e famigliari e assistere al miglioramento del loro benessere. Per questo cerco di educarli personalmente alla conoscenza degli strumenti finanziari: in questo modo possono fare scelte consapevoli in futuro.

Relazione esclusiva

Essere il referente unico per i miei clienti significa che sono totalmente svincolato da obiettivi e risultati aziendali. Non c’è alcun tipo di conflitto d’interesse: il cliente è al centro. Il rapporto di lavoro si basa su una relazione esclusiva e sulla fiducia reciproca. Mi piace pensare al mio ruolo di consulente finanziario come a un ponte tra le tue fatiche quotidiane e un maggior benessere per te e la tua famiglia.

Investimenti Finanziari

Analisi Immobiliare

Analisi Assicurativa

Pianificazione Successoria

Pianificazione Societaria

Pianificazione Previdenziale

Ciao,
sono Simone Stevani

Dal 2011 affianco manager, professionisti e imprenditori nella pianificazione finanziaria aziendale e personale.

Dopo tredici anni di esperienza bancaria sia un ufficio corporate, che private, ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze come libero professionista. Il lavoro in banca mi ha permesso di vedere i limiti di questa gestione: orari fissi di sportello, procedure standard e poca flessibilità.

Per questo offro ai miei clienti un’assistenza globale che tiene conto delle loro esigenze ed è totalmente libera da logiche e obiettivi aziendali.

Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza.
Nel 2005 ho ottenuto il Master Universitario in Risparmio Gestito e Consulenza Finanziaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Dal 2008 iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Dal 2009 iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Nel 2013 ho ottenuto il “Master Bancario in Area Commerciale" patrocinato da Trainer MKT e Fondo Banca Assicurazioni.
Nel 2020 ho acquisito il titolo EFA (European Financial Advisor) promosso da EFPA Italia.